”)在港交所发表聆讯后的招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其于2022年2月25日、2022年9月6日、2023年3月28日先后三次递表。日前Keep公告,停止委任高盛为其全体协调人,现在中金公司为其独家保荐人。
Keep,成立于2014年,作为一个交给为导向的途径,为用户更好的供给全面的健身解决方案,经过人工智能辅佐的个性化练习方案(包含互动直播课及录播课),供给广泛的健身内容,可依照每个用户的运动水平、健身方针、日常训练方式和饮食动态调整课程内容和训练强度。Keep的内容辅之以各种智能健身设备、健身配备、服饰及食物,能够无缝衔接物理与数字范畴,发明沉溺式、软硬件交互及一站式的健身体会。
依据灼识咨询陈述,按2022年的月活泼用户、用户完结的训练次数核算,Keep是我国最大的在线年末,Keep在我国已售智能单车的累计商品交易总量排名榜首;于2022年按商品交易总量计,Keep具有我国最大的瑜伽垫品牌,在高端瑜伽垫商场具有18.3%的商场占有率。此外,以品牌知名度计,Keep在健身使用程序及智能健身设备品牌中排名榜首,77.5%的我国健身用户及72.7%的我国智能健身设备用户了解Keep 移动使用;Keep在我国健身人群在线健身使用程序商场及智能健身设备商场中具有最高的商场占有率,别离为30.8%及25.7%。
于2022年,Keep途径的均匀月活泼用户为3640万,热心参加训练在途径一共记载约21亿次训练次数。
Keep经过出售自有品牌产品(包含Keep智能单车、Keep手环、才智秤及跑步机等)以及配套运动产品(包含健身配备、服饰及食物)取得收入,公司直接经过自营商城和第三方电子商务途径或经过第三方批发途径向用户出售Keep的自有品牌产品。
Keep用户都能够订阅Keep的会员资历,以拜访途径上订阅会员的专属特权内容及功用,包含直播课及人工智能辅佐的个性化课程;用户还能够单点式购买在线、广告和其他
Keep主要是经过展现广告的方式,从在线广告中取得收入。展现广告组织答应在特定时间段内以特定方式在途径的特定区域放置广告。其他主要指自Keepland健身中心发生的收入。
在上市前的股东架构中,单一最大股东王宁先生经过其受控法团持有公司的超级投票权,于上市后,公司将免除不同投票权结构。到招股文件日期:
王宁先生,经过Persistent Courage Holdings Limited、Lightmap Limited持股16.97%、具有75.41%的投票权,在Keep上市后,将作为单一最大股东。
文春鹏先生,经过Impressive Appearance持股1.06%;
股权鼓励方案途径Calorie Partner Limited,持股8.78%;
股权鼓励方案途径Calorie Fortune Limited,持股2.80%。
,别离经过GGV Capital V L.P持股8.65%、经过GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P持股0.32%、经过GGV CAPITAL SELECT L.P持股4.33%、经过GGV VII Investments Pte. Ltd持股1.42%,
,经过SVF II CalorieSubco (DE) LLC持股9.48%;
,别离经过Morningside China TMT Fund IV, L.P持股5.88%、经过Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P持股0.61%、经过MorningsideChina TMT Special Opportunity Fund II, L.P持股0.22%、经过Evolution Special OpportunityFund I, L.P持股0.82%、经过Evolution Fund I Co-investment, L.P持股0.12%;
,经过JenCap Squad,持股5.06%、经过JenCap Squad I L.P,持股0.67%;
,经过Goldman Sachs Capital Holdings II Pte. Ltd.持股4.72%;
,经过NVMB XII HoldingsLimited,持股2.17%;
Liu Guowei,经过BW Ventures Limited持股3.98%;
董事会由7名董事组成,包含3名履行董事、1名非履行董事及3名独立非履行董事。
的经营收入别离为11.07亿、16.20和22.12亿元人民币,相应的净亏损别离为22.44亿、29.08亿和10.46亿元人民币,相应的经调整净亏损别离为1.06亿、8.27亿和6.67亿元人民币。
Keep是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;普华永道为其审计师;互易商货、世达别离为其公司我国律师、公司香港律师;天元、达维别离为其券商我国律师、券商香港律师;举世为其公司数据合规我国律师;灼识咨询为其职业参谋。